Paris im 16. Jahrhundert: Clopin, der "König der Narren", ist der Herr der Unterwelt. Er hat eine schöne Adoptivtochter namens Esmeralda, die gleich zwei Verehrer hat: Jehan, Bruder des Erzdiakons von Notre Dame und Phoebus, Hauptmann der Wache. Jehan will
Esmeralda entführen und setzt dazu den buckligen Glöckner Quasimodo ein. Doch dieser wird gefangen und öffentlich ausgepeitscht - nur Esmeralda steht ihm bei. Sie wird kurz darauf unter Mor...